离开你沙不儿后，拖雷率军去进攻也里城。也里在你沙不儿东北，相距有五天的路程。它四周环山，中间有一平原，村落间园田遍布。也里城的守城官杀死了拖雷的谕降使者，鼓励部下奋勇抗战。蒙军从四面攻城，战斗异
常激烈。到第八天，守城的长官战死，城中有人主张投降。拖雷了解到城中意见不一，于是再次招降，说立刻投降可以免死。城中军民为了保全性命，果真立刻投降了。拖雷这次果真没有进行全城性的大屠杀，只杀死了札兰丁的官吏、士兵一万二千人，任命了一位回教徒为长官，派一位蒙古将领镇守。
当拖雷摧毁呼罗珊各地时，成吉思汗进军到塔里寒山区。塔里寒位于今阿富汗巴达克山省塔利罕县。该地的城堡叫纳思来忒忽，除壁垒坚固外，还驻满准备获得英名的武士。尽管成吉思汗遣使者、使臣去召谕居民投降，他们却不屈服，一心要厮杀战斗。蒙古军包围城垒，开动许多弩炮；他们不倦地行动，守军也奋战不休；双方进行激战，都使对方重创。诸将攻打了六个月还没有攻下。为此成吉思汗命令拖雷会师。拖雷的精锐部队到来后，成吉思汗乃驱俘虏在前迎敌，退者斩；蒙古军造木架，运土成丘，高与敌垒等，置炮猛攻堡内。守者计穷，全军突围出走，骑兵窜山得脱，步卒尽殪。蒙军杀死了那些被捉到的敌军，没有留下一个活人，把堡垒、城砦、墙垣、宫殿、房屋都拆毁了。