不出孔子所料，没几年鲁国就越变越弱，任人欺负了。当时，晋国的六家大夫掌握了国家政权，他们时不时地派兵骚扰临近的鲁国。南边的楚国也依仗兵强马壮，几次向鲁国发动进攻。紧靠着鲁国的齐国，虽然已经开始走下坡路，但是瘦死的骆驼比马大，欺负一下鲁国还是绰绰有余的。就这样，弱小的鲁国处在大国的夹缝中，就像墙头的野草，随风起伏。归附楚国的话，晋国会发怒，要是贵归附了晋国，楚国的大军马上就会开到边境。身边的齐国也一直在虎视眈眈，企图占点便宜。
对于这种情况，孔子看在眼里，急在心里，但是手里却没有一点权力，只好暗自叹气。
在鲁国内部，政局也开始越来越混乱。之前鲁国大权由三恒执掌，由于季氏家族在三恒中居首，所以实际上是季氏家族掌握国家大权。
由于三恒忙于国家大事，于是就把自己家的事情交给家臣们处理，这些家臣便趁机培植亲信，安插心腹。等到季桓子继承了父业，把持了鲁国朝政，他的那些家臣们开始蠢蠢欲动，因为他们都看出来了，老实人没有好结果，只有敢作敢为的人才能占到便宜。