六　桂南会战
为切断中国通过安南（越南）的国际补给线，1939年10月14日，日本大本营下令攻占桂南。11月15日，日军开始在钦州湾企沙登陆，17日攻占钦县。会战前，军事委员会和桂林行营均判断日军近期不会进攻桂南，为集结兵力发动冬季攻势而减少了桂南方面的兵力。守卫桂南的夏威集团军对日军由钦县、防城登陆缺乏准备，防守兵力薄弱。日军24日强行渡过邕江，攻入南宁；后继续北犯，12月1日占领通往武鸣的高峰隘，4日攻占通向宾阳的昆仑关。
中国援应部队杜聿明、傅仲芳、叶肇、姚纯各军于12月上中旬到达广西前线。中国军队于17日开始反攻。夏威指挥西路军从武鸣方面向高峰隘攻击，另以一部进至南宁东北的四塘、五塘附近，协同北路军围歼昆仑关之敌；蔡廷锴、叶肇指挥东路军在郁江南岸邕钦路破坏交通，阻敌增援；徐庭瑶指挥北路军从宾阳方面正面进攻昆仑关，并派支队迂回包围敌之侧背。北路军杜聿明军荣誉第1师（师长郑洞国）向昆仑关正面进攻，以战车部队参加战斗。初始各路反攻顺利，但遇日军坚强抵抗，据点反复争夺，战斗非常激烈。荣誉第1师伤亡较大，北路军继以戴安澜师担任昆仑关主攻任务。日军速调中村正雄旅团等部向昆仑关增援，日军航空队空投兵员和粮弹，供昆仑关日军顽抗。杜聿明军不顾伤亡，连续血战，毙伤日军甚众。日军旅团长中村正雄率部于24日刚到九塘，即被进攻昆仑关的中国军队击毙。