与此同时，FBI特工弥尔正负责调查一起国际贩毒案，他根据线索来到安纳波利斯。他所调查的贸易公司正好位于出事的那栋大厦里，所以，警方立即将这起迷雾重重的爆炸案一起通报给FBI。经过一番仔细的调查后，弥尔发现了一条重要线索，霍金生前与一家贸易公司的关系极为密切，而这家贸易公司正是FBI所关注和怀疑的。
弥尔通过调查了解到，霍金生前经常帮这家贸易公司倒些垃圾什么的。他觉得这件普通的小事中暗含着蹊跷：大厦本身就有清洁工，他们并不用，为何要找一名停车场的管理员帮忙倒垃圾呢？弥尔把怀疑的目光转向这与霍金联系的贸易公司的女人身上。原来这个女人叫到斯蒂芬，在这家贸易公司担任副总经理一职。为了获得更多的消息，弥尔装成一名从外地而来的毒贩，与斯蒂芬搭上了线。但在随后的交往中，弥尔发现斯蒂芬是一个非常狡猾的女人，本来已经说好的交易又突然放弃了。
弥尔很焦急，一方面他对斯蒂芬采取紧盯的政策，一方面把自己的破案方案上报给FBI，希望FBI能协助他做通霍金儿子的工作，因为种种迹象表明，霍金生前与斯蒂芬之间存在着关系。